Business is booming.

Nordea til at erhverve SG finans

57

Nordea har indgået en aftale med Société Générale om at erhverve alle aktier i SG finans AS ("SG finans") og har til hensigt at kombinere forretningen med Nordeas pan-nordiske finansieringsselskab, Nordea Finance.

SG finans er et norsk hjemmehørende datterselskab af Société Générale og leverer udstyrs finansiering og factoring-løsninger. SG finans har 360 ansatte og opererer i Norge, Danmark og Sverige.

Købet af SG finans passer godt ind i Nordics prioritet om at fokusere på kerneforretning i Norden. Overtagelsen understøtter Nordeas nye fase – at drive indkomst vækstinitiativer, optimere driftsmæssig effektivitet og skabe gode kundeoplevelser – kommunikeret på Nordeas kapitalmarkeder dag i oktober.

-Vi er glade for at annoncere denne transaktion. SG finans driver en succesrig forretning med meget tilfredse kunder på tre af vores fire hjemmemarkeder. Denne erhvervelse styrker vores evne til at rådgive og hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres finansielle behov, siger Frank Vang-Jensen, administrerende direktør for Nordea.

Den aftalte købspris for SG finans beløber sig til 575.000.000 EUR, hvilket sætter selskabet til et pris-til-bog-multiplum af 1,07 x. Købsprisen vil blive justeret for den egenkapital, der genereres indtil lukningen. Transaktionen forventes at have en positiv indvirkning på den samlede årlige indtægt på ca. 140.000.000 EUR og forbruge ca. 35-40 BP af tier 1-kernekapital forholdet for Nordea-koncernen. Transaktionen forventes også at resultere i en mindre stigning i Nordea koncernens indtjening pr. aktie og egenkapitalforrentning.

SG finans supplerer Nordea Finance godt med sin stærke tilstedeværelse i Norge og direkte distributionsmodel. SG finans har en diversificeret kundebase på ca. 50.000 virksomheder i Norge, Sverige og Danmark, som får adgang til Nordeas komplette produkttilbud gennem denne erhvervelse.

I de seneste år har Nordea vokset sine aktiviteter på de nordiske kernemarkeder, herunder købet af Norges baserede Gjensidige bank. Med en af de stærkeste balancer i Europa har Nordea mulighed for at styrke sin position gennem opkøb som denne og deltage i lønsom vækst i Norden.

Ved siden af transaktionen har Nordea Finance and Société Générale Equipment Finance indgået en kommerciel partnerskabsaftale. Partnerskabet kombinerer de to virksomheders stærke sider med at tilbyde en bred vifte af udstyrs finansieringsløsninger og-tjenester til internationale leverandører.

Erhvervelsen af SG finans er underlagt sædvanlige regulatoriske godkendelser og forventes at lukke i andet halvår af 2020.