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Nordea übernimmt SG Finans

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Nordea hat mit der Société Générale eine Vereinbarung über den Erwerb aller Anteile an der SG Finans AS ("SG Finans") geschlossen und beabsichtigt, das Geschäft mit nordeas pan-nordischem Finanzunternehmen Nordea Finance zu bündeln.

SG Finans ist eine norwegische Tochtergesellschaft der Société Générale und bietet Lösungen für Ausrüstungsfinanzierung und Factoring. SG Finans beschäftigt 360 Mitarbeiter und ist in Norwegen, Dänemark und Schweden tätig.

Die Übernahme der SG Finans passt gut in die Priorität von Nordea, sich auf das Kerngeschäft in skandinavien zu konzentrieren. Die Akquisition unterstützt die neue Phase von Nordea – die Steigerung von Einkommenswachstumsinitiativen, die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Schaffung großer Kundenerlebnisse –, die auf dem Kapitalmarkttag der Nordea im Oktober kommuniziert wurden.

– Wir freuen uns, diese Transaktion bekannt zu geben. SG Finans führt in drei unserer vier Heimatmärkte ein erfolgreiches Geschäft mit sehr zufriedenen Kunden. Diese Akquisition stärkt unsere Fähigkeit, kleine und mittlere Unternehmen bei ihren finanziellen Bedürfnissen zu beraten und zu unterstützen, sagt Frank Vang-Jensen, President und Group CEO von Nordea.

Der vereinbarte Kaufpreis für SG Finans beläuft sich auf 575 Mio. EUR, was das Unternehmen mit einem Buchpreis-zu-Buch-Multiple von 1,07x bewertet. Der Kaufpreis wird um das bis zum Schluss generierte Eigenkapital angepasst. Die Transaktion dürfte sich positiv auf das Gesamtjahresergebnis von rund 140 Mio. EUR auswirken und etwa 35-40 Basispunkte der harten Kernkapitalquote der Nordea-Gruppe verbrauchen. Die Transaktion dürfte auch zu einem leichten Anstieg des Ergebnisses je Aktie und der Eigenkapitalrendite des Nordea-Konzerns führen.

SG Finans ergänzt Nordea Finance durch seine starke Präsenz in Norwegen und das Direktvertriebsmodell. SG Finans verfügt über einen diversifizierten Kundenstamm von rund 50.000 Unternehmen in Norwegen, Schweden und Dänemark, die durch diese Akquisition Zugang zu den vollständigen Produktangeboten von Nordea erhalten.

In den letzten Jahren hat Nordea seine Aktivitäten auf den nordischen Kernmärkten, einschließlich der Übernahme der in Norwegen ansässigen Gjensidige Bank, weiter geführt. Mit einer der stärksten Bilanzen in Europa hat Nordea Möglichkeiten, seine Position durch Akquisitionen wie diese zu stärken und am profitablen Wachstum in den Nordischen zu beteiligen.

Parallel zur Transaktion haben Nordea Finance und Société Générale Equipment Finance eine kommerzielle Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Die Partnerschaft vereint die Stärken der beiden Unternehmen, um internationalen Anbietern eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen für die Ausrüstungsfinanzierung anzubieten.

Die Übernahme von SG Finans unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen.